Du premier contact à l'inscription en session.
Les demandes arrivant du catalogue en ligne, du site vitrine ou d'un formulaire deviennent des leads dans Prouvio. Chaque lead se qualifie, devient une opportunité, reçoit un devis, signe sa convention et s'inscrit en session, sans ressaisie entre les étapes.
Un CRM généraliste ne sait pas ce qu'est une convention de formation
Les organismes qui adoptent un CRM du marché finissent par retaper le même client dans l'outil de gestion des sessions, puis dans la facturation. Le devis vit d'un côté, la convention de l'autre, et le financeur OPCO nulle part. Prouvio tient le cycle commercial dans le même système que les sessions et la conformité : une entreprise cliente est la même entité du lead à la facture.
Le cycle commercial dans Prouvio
- 01
Lead entrant
Formulaire du site vitrine, inscription depuis le catalogue public ou saisie manuelle : le lead est créé avec sa source et son historique.
- 02
Qualification et opportunité
Le lead devient une opportunité dans un pipeline visuel, rattachée à une entreprise, ses contacts et le programme visé.
- 03
Devis, convention, inscription
Le devis se transforme en convention signée électroniquement, puis en inscription à une session : le dossier Qualiopi commence là.
Un CRM qui parle formation
Pipeline visuel
Opportunités par étape, montants, échéances et responsables.
Leads multi-sources
Site vitrine, catalogue en ligne, widget intégrable, saisie manuelle : la source est conservée.
Répertoire entreprises et contacts
Entreprises clientes et leurs contacts, isolés par organisme, réutilisés dans conventions et factures.
Devis intégrés
Devis liés au programme et au tarif, convertibles en convention puis en facture.
Suivi des financements
Source de financement (OPCO, CPF, employeur, autres) et référence du dossier suivis sur le contrat, avec carnet d'adresses OPCO.
Historique complet
Chaque interaction et chaque document restent attachés au client pour l'audit comme pour la relance.
Indicateurs RNQ adressés par cette fonctionnalité.
C1 Information du public · C2 Analyse du besoin · C3 Conditions de déroulement
- Ind. 1
- Ind. 4
- Ind. 9
Le devis et la convention formalisent l'information donnée au client et l'analyse de son besoin ; la convocation qui suit l'inscription documente les conditions de déroulement. Le détail des indicateurs fait foi dans le Guide de lecture du ministère du Travail.